코리아 밸류업 지수, 저평가 기업 발굴의 새로운 기준

한국 주식시장에서 저평가된 기업을 발굴해 가치 상승을 목표로 하는 코리아 밸류업 지수(Korea Value-Up Index)가 2024년 9월 30일 첫선을 보였습니다.

 

이 지수는 경제적 가치가 높지만 아직 시장에서 충분히 평가받지 못한 기업들을 선정하고, 장기적인 성장 가능성을 통해 저평가된 주식들이 가진 가치를 키우는 데 중점을 둡니다.

 

1. 기준 시점과 기본 정보

코리아 밸류업 지수는 2024년 1월 2일을 기준일로 하고 있으며, 지수의 기준값은 1000포인트로 설정되었습니다.

 

2. 저평가된 기업 중심의 구성

코리아 밸류업 지수는 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 자기자본이익률(ROE) 등 기업의 가치를 보여주는 여러 펀더멘털 요소를 바탕으로 저평가된 주식들을 선별합니다.

 

이 지수는 기업들의 실질적 가치를 반영하기 위해 시가총액, 당기순이익, 배당 및 자사주 소각, 주가순자산비율(PBR), 자기자본이익률(ROE)을 포함한 다양한 평가지표를 통해 종목을 선별하여 반영합니다.

 

3. 장기적인 성장 가능성에 초점

단기적인 실적이나 주가 변동성보다는 장기적인 기업 가치 상승과 실적 성장성에 집중하여 투자 방향을 설정합니다. 시간이 흐르면서 저평가된 가치를 시장에서 인정받게 될 기업들을 지수에 편입하는 것이 특징입니다.

 

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4. 가치 투자를 위한 투자 전략

 

이 지수는 가치 투자자들에게 적합하며, 장기적으로 저평가된 기업들을 보유해 수익을 추구하는 전략을 강조합니다. 투자자들은 이 지수를 기반으로 한 ETF나 펀드에 투자하여 저평가된 주식들에 간접적으로 투자할 수 있습니다.

 

5. 산업별 균형 잡힌 포트폴리오

지수는 다양한 산업의 주요 기업들로 구성되어 특정 산업에 편중되지 않으며, 균형 잡힌 포트폴리오를 제공합니다. 이렇게 다양한 산업으로 분산된 포트폴리오는 투자 리스크를 줄이면서도 장기적인 성장을 추구하도록 설계되었습니다.

 

주요 종목 분포는 다음과 같습니다.

 

- 정보기술 : 삼성전자, SK하이닉스 등 24개 종목

- 산업재 : 현대차, 포스코인터내셔널 등 20개 종목

- 헬스케어 : 셀트리온, 한미약품 등 12개 종목

- 자유 소비재 : 현대자동차, 기아 등 11개 종목

- 금융/부동산 : 신한지주, 메리츠금융지주 등 10개 종목

- 소재 : 고려아연, 한솔케미칼 등 9개 종목

- 필수 소비재 : 오리온, 오뚜기 등 8개 종목

- 커뮤니케이션 : 엔씨소프트, 제일기획 등 5개 종목

- 에너지 : S-Oil 등 1개 종목

 

[100개 종목]
: 코스피 67종목, 코스닥 33종목 

- 경동나비엔 고려아연 골프존 기아

- 나노신소재 NICE평가정보 넥스틴

- 다우데이타 대한항공 덴티움 동국제약 동서 동원시스템즈 동진쎄미켐 두산밥캣 두산테스나 드림텍 DB손해보험 DB하이텍

- 롯데칠성 리노공업

- 메가스터디교육 메리츠금융지주 미래에셋증권 메디톡스

- 비에이치 BGF리테일

- 삼성전자 삼성화재 삼양식품 셀트리온 솔브레인 신한지주 심텍 씨젠

- 에스에프에이 에스엘 에스엠 에스원 HD현대인프라코어 HD현대일렉트릭 HMM SOOP S-Oil HPSP SK하이닉스 에코프로에이치엔 F&F 엔씨소프트 LIG넥스원 엘앤씨바이오 LX세미콘 LG이노텍 오뚜기 오리온 우리금융지주 원익AnC 윤성에프앤씨 이녹스첨단소재 이수페타시스

- JW중외제약 JYPEnt. 제일기획 종근당 주성엔지니어링

- 케어젠 케이카 KT&G 코미코 코웨이 콜마비앤에이치 쿠쿠홈시스 클래시스 키움증권

- 티씨케이 TKG휴켐스

- 파마리서치 파크시스템스 팬오션 포스코DX 포스코인터내셔널 피에스케이

- 하나머티리얼즈 한국금융지주 한국항공우주 한미반도체 한미약품 한세실업 한솔케미칼 한전KPS한진칼 한화에어로스페이스 해성디에스 현대글로비스 현대엘리베이 현대차 현대해상 효성첨단소재 효성티앤씨 휠라홀딩스 

[5개 종목 추가]

- SK텔레콤
- KG금융 KT
- 하나금융지주 현대모비스 

 

6. 지수 산출 방식

유동 시가총액 기준 방식으로 산출되며, 개별 종목의 비중은 최대 15%로 제한되어 있습니다.

 

7. 시장 지표로서의 의미와 역할

코리아 밸류업 지수는 가치주에 대한 투자 인식을 높이고, 저평가된 기업들에 대한 관심을 제고하기 위한 지표로 활용됩니다. 펀더멘털 요소에 근거해 구성되므로, 시장에서 과대 또는 과소평가된 주식을 분석하는 데에도 중요한 참고자료가 될 수 있습니다.

 

 

 

〓 코리아 밸류업 지수는 장기적인 가치 투자를 고려하는 투자자들이 안정적인 수익을 추구할 때 활용할 수 있는 유용한 지표로 자리매김하고 있습니다.